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📗 Guide pratique
Public
Ce guide s'adresse à tous les utilisateurs HubSpot (marketing, sales ou operations) qui souhaitent exploiter les filtres d’objets pour mieux segmenter leurs données, créer des vues personnalisées efficaces et construire des listes statiques et dynamiques.
Pré-requis
Avoir un compte HubSpot en version gratuite minimum (starter ou + recommandé).
Disposer d’une base de données structurée (contacts, entreprises, transactions correctement associées).
Comprendre la notion d’objets CRM et de propriétés (voir Fiche Express – Comprendre et configurer les objets HubSpot).
Objectif
Interroger le CRM de la bonne façon pour afficher les données dont vous avez besoin. Vous apprendrez notamment à :
Créer des vues personnalisées adaptées à votre rôle et vos priorités.
Construire des listes statiques et dynamiques (actives) multi-objets exploitables.
Comprendre la logique de relation entre les objets (contact ↔ entreprise ↔ transaction) et les conditions de filtre associées.
Gagner du temps dans le pilotage quotidien de votre CRM en structurant vos données comme une base de données relationnelle.