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Comment créer une relation commerciale contact / entreprise / transaction dans HubSpot, de A à Z

Comment créer une relation commerciale contact / entreprise / transaction dans HubSpot, de A à Z

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📗 Guide pratique

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Public

Ce guide s'adresse à tout utilisateur HubSpot, débutant ou expérimenté, qui souhaite piloter son activité commerciale et comprendre la gestion multi-entité complexe grâce aux objets contact, entreprise et transaction. 

Pré-requis

  • Avoir HubSpot en version gratuite ou version Starter minimum.

  • Avoir des notions en base de données relationnelles orientée CRM (objets relationnels).

  • Avoir paramétré correctement son pipeline commercial (phase et probabilité de transaction).

Objectif

Donner à tout utilisateur HubSpot (débutant à confirmé) une méthode claire et reproductible pour créer et relier proprement les trois objets clés — Entreprise, Contact, Transaction — afin de matérialiser une relation commerciale exploitable et pilotable :

  • Créer et associer correctement une entreprise, un contact et une transaction, avec les bonnes propriétés, sans doublons et avec une clé primaire pertinente (domaine pour l’entreprise, e-mail pour le contact).

  • Gérer les cas multi-entités (siège/succursales, holdings, sites/résidences, mandats) avec les bons liens d’association et la bonne granularité de transactions.

Êtes-vous prêt(e) à convertir plus de prospects en clients ?

Déjà utilisé par plus de 200 000 entreprises dans le monde, HubSpot est devenu la référence pour structurer son activité commerciale.

Oui, je suis prêt(e)

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