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📗 Guide pratique
Public
Ce guide s'adresse à toute personne qui souhaite configurer un pipeline commercial dans HubSpot et l'utiliser pour piloter son activité commerciale.
Il est particulièrement pertinent si vous cherchez à fiabiliser votre prévisionnel, clarifier vos priorités commerciales et professionnaliser l’usage de HubSpot au quotidien.
Pré-requis
Avoir un compte HubSpot avec une licence Sales Hub Pro (Starter ne vous permettra pas de tout faire, mais c'est possible aussi).
Connaître les règles de base d'un pipeline commercial et son rôle dans la stratégie d'acquisition (consultez : les règles à connaître, et : son rôle)
Avoir une activité commerciale existante (Inbound, Outbound ou hybride)
Utiliser (ou prévoir d’utiliser) l’objet Transaction dans HubSpot
Objectif
Configurer intégralement le pipeline commercial dans HubSpot.
À la fin de ce guide, vous serez en mesure :
Comprendre son rôle dans le pilotage de la performance
Construire un pipeline aligné avec votre cycle de vente réel
Configurer vos phases, probabilités et propriétés de transaction dans HubSpot
Utiliser les workflows pour faire évoluer vos transactions
Savoir quelles actions commerciales prioriser en un coup d'oeil
Suivre votre activité et votre prévisionnel à l’aide de tableaux de bord pertinents